生前対策コンサルティング

相続税の生前対策をご検討されている方々へ

初めまして！円満相続税理士法人の代表をしております、税理士の橘慶太と申します。

相続税の生前対策をご検討されている方々へ、是非、読んでいただきたいブログ記事があります。

こちらの記事は、私が執筆した数多くの記事の中でも、重要度が非常に高く、気合いを込めて書きあげたものです。

記事はこちら

相続対策は順番が命！生前贈与は最後に検討せよ

相続税対策といっても、生前贈与、不動産の購入、遺言書の作成・・・たくさんの方法があります。しかしこれらの相続税対策は、行う順番を間違えると、逆効果になることがたくさんあるんです‼特に、生前贈与は最後に検討しないとダメなんです。

要点をお伝えすると、相続税対策には色々と方法がありますが、行う順番を間違えると、得するどころか、逆に、損をしてしまうケースが存在します！

そして、私達円満相続税理士法人が提唱している、相続対策の行うべき順番は…

【１】現状分析

【２】遺産の分け方を決める(遺言作成)

【３】不動産や生命保険の購入による評価引き下げ

【４】生前贈与、という順番です。

世の中に出回っている相続税対策の本などでは、生前贈与も不動産購入も遺言作成も、みんな同列に紹介されていますが、実際には、何をどの順番で行っていくかという、総合的なプランニングが必要なのです！

とは言うものの、相続税の対策をこれからやっていこう！という方は・・・

と思っている方も、大勢いらっしゃると思います。

そこで、私達、円満相続税理士法人では、皆様のお悩みに合わせて、総合的な相続対策のプランニングをご提案させていただきます！

サービスメニューの全体像は、こちらです。

まずは、単発相談プランに申し込んでいただき、お客様の状況に応じて、その後の対策メニューをご提案させていただきます。

もちろん、初回の単発相談プランだけで問題が解決する方もたくさんいらっしゃいます。その場合、強引にサービスの売り込みをしたりは絶対にしませんので、ご安心ください。

単発相談プラン

単発相談プラン(ご相談料は、ページ下部を参照)

自分自身で考えた相続対策が間違っていないことを確認したい方や、税理士やコンサルタントから提案を受けている相続対策についてのセカンドオピニオンを検討している方向けのプランです。税務署には聞きづらいことや、お付き合いのある税理士には聞きづらいことを何でも相談してください。何も助言ができなかった場合にはご相談料は頂きません。

初回の面談(単発相談プラン)で、お話を聞かせていただき、実際に具体的な相続税の試算や、遺言書の作成などが必要になった場合には、下記の料金表に基づき、その場で御見積書を作成いたします。もし、正式にご契約をいただいた場合には、単発相談プランの面談料は、お値引きさせていただきます。