相続税の生前対策をご検討されている方々へ

【この記事の執筆者】

相続税の研究を愛する相続専門の税理士。23歳で税理士試験に合格し、国内最大手の税理士法人で6年間の修行を積んだのちに独立。円満相続税理士法人の代表を務める。

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初めまして!円満相続税理士法人の代表をしております、税理士の橘慶太と申します。

 

相続税の生前対策をご検討されている方々へ、是非、読んでいただきたい記事があります。こちらの記事は、私が執筆した数多くの記事の中でも、重要度が非常に高く、気合いを込めて書きあげたものです。

相続税対策は順番が命!生前贈与は最後に検討

相続税対策といっても、生前贈与、不動産の購入、遺言書の作成・・・たくさんの方法があります。しかしこれらの相続税対策は、行う順番を間違えると、逆効果になることがたくさんあるんです‼特に、生前贈与は最後に検討しないとダメなんです。

要点をお伝えすると、相続税対策には色々と方法がありますが、行う順番を間違えると、逆効果になることがあります!行うべき順番は、①現状分析、②遺産の分け方を決める(遺言作成)、③不動産や生命保険の購入による評価引き下げ、④生前贈与、という順番です。

世の中に出回っている相続税対策の本などでは、生前贈与も不動産購入も遺言作成も、みんな同列に紹介されていますが、実際には、何をどの順番で行っていくかということを慎重に考えないといけないのです!

 

 

 

 

 

とは言うものの、相続税の対策をこれから初めて行っていこう!という方は・・・

と思う方も、大勢いらっしゃると思います。

 

 

 

 

そこで、私達、円満相続税理士法人では、皆様のお悩みに合わせて、様々な生前対策の形をご提案させていただきます!サービスメニューの全体像は、こちらです。

まずは、単発相談プランに申し込んでいただき、お客様の状況に応じて、その後の対策メニューをご提案させていただきます。もちろん、初回の単発相談プランだけで問題が解決する方もたくさんいらっしゃいます。(無理な売り込みは絶対にしませんので、ご安心いただければと思います)

単発相談プラン

自分自身で考えた相続対策が間違っていないことを確認したい方や、税理士やコンサルタントから提案を受けている相続対策についてのセカンドオピニオンを検討している方向けのプランです。税務署には聞きづらいことや、お付き合いのある税理士には聞きづらいことを何でも相談してください。何も助言ができなかった場合にはご相談料は頂きません。

初回の面談(単発相談プラン)で、お話を聞かせていただき、実際に具体的な相続税の試算や、遺言書の作成などが必要になった場合には、下記の料金表に基づき、その場で御見積書を作成いたします。もし、正式にご契約をいただいた場合には、単発相談プランの面談料は、お値引きさせていただきます。

生前対策のご報酬

ご報酬(税抜)
相続税の試算 50,000円~200,000円
遺言書作成サポート 300,000円
相続対策コンサルティング お見積もり
継続的なサポート(顧問契約) 月額顧問料50,000円

・「節税額」とは、現状のまま相続が発生した場合に生ずる相続税額や、現在検討されている相続税対策を実施したうえで、将来相続が発生した場合に生ずる相続税額と比較して、弊社から提案した相続税対策を実施した場合に生ずる相続税額との差額をいいます。

・訪問での面談の場合には、別途交通費(宿泊が伴う場合には宿泊費)を頂戴いたします。青山一丁目駅を起点として片道1時間以上かかる場合には、別途出張費を頂戴いたします。

私たちが提供する相続税対策は、次のような方にお勧めいたします。

次のような方にお勧め

  • 相続税対策をしたいけど、何から始めていいかわからない
  • 付き合いのある税理士のほかに、相続専門の税理士から話を聞きたい
  • 相続税が具体的にどれくらいかかるのか知りたい
  • 相続税の負担が少なくなる財産の分け方に沿って遺言書を作りたい
  • 相続税を払えるだけのキャッシュを用意しておきたい
  • 事業承継に詳しい税理士に相談したい
  • 認知症への備えとして家族信託を検討している
  • 現状の相続税だけでなく、将来のシミュレーションもしておきたい
  • 最も効率の良い生前贈与のプランニングをしてほしい

※申告書を自分で作ってきたが、書き方が間違えていないか?という相談に対しては、回答に保証ができないためお答えできません。

面談までの流れは、次の通りです。もしわからないことがあれば、お気軽にお問合せください。

生前対策ご契約までの流れ

単発相談プランのご予約

まずはお問合せフォームより単発相談プランのご予約をお願いします。お名前と面談希望日、相談事の概要をお送りください。

面談料のお振込み

お問い合わせフォームからご連絡いただきましたら、弊社の銀行口座の情報をお送り致します。ご相談料(21,600円)をお振込みいただき、面談日の日程調整をさせていただきます。

面談

面談日当日は、原則として弊社にお越しいただく形になりますが、出張での対応もしております(その場合には追加で出張費をいただきます)。また遠方の方であれば、電話での面談もしております。

最後になりますが、日ごろ、税理士とお付き合いのない方は、税理士事務所に連絡をするのは初めてで、ちょっと不安・・・と思う方もいらっしゃると思います。

 

その点、私たちの事務所は、相続税を専門としているため、ほとんどの方が初めて税理士に何かを依頼するというお客様です。初心者の方でも安心して相談できるよう、専門用語などは極力使わず、わかりやすい説明を心がけております。

 

もし、将来の相続税のことが心配だ!という方は、今すぐ単発相談プランの申し込みをお願い致します。必ず、お役に立てると思います!ご連絡お待ちしております。

 

円満相続税理士法人

税理士 橘慶太

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面談のご予約や、サービス内容の問い合わせはいつでもお気軽にご連絡ください。

※ご予約なしでの税務相談は受け付けておりません。
※相続発生前の生前対策の無料相談は行っておりません。
(生前対策のご相談料 2万円(税抜)/1時間)

ご相談者専用ダイヤル 晴れ・福福

0120-80-2929

お電話対応可能時間: 

平日 9:00〜21:00

土曜 9:00~18:00

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