生前対策
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皆様のお悩みに合わせて、
総合的な相続対策の
プランニングを
ご提案させていただきます！
世の中に出回っている生前対策の本などでは、生前贈与も不動産購入も遺言作成も、みんな同列に紹介されていますが、実際には、何をどの順番で行っていくかという、総合的なプランニングが必要です。
- 当社が提唱している相続対策の順番
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- 【１】現状分析
- 【２】遺産の分け方を決める(遺言作成)
- 【３】不動産や生命保険の購入による評価引き下げ
- 【４】生前贈与
サービス全体の流れ
手順01
まずはお問い合わせフォームより
単発相談プランをお申し込みください
- 「単発相談プラン」とは…
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自分自身で考えた相続対策が間違っていないことを確認したい方や、税理士やコンサルタントから提案を受けている相続対策についてのセカンドオピニオンを検討している方向けのプランです。
税務署やお付き合いのある税理士には聞きづらいことを何でも相談してください。
※何も助言ができなかった場合にはご相談料は頂きません。
手順02
その後、お客様の状況に応じて
最適なプランをご提案させていただきます
- プラン一覧
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- ・ 家族信託の設計
- ・ 事業承継サポート
- ・ 最適な贈与額の提案
- ・ 財産有効活用サポート
- ・ 遺言書作成サポート
- ・ 最適な分割案の提案
- ・ 相続税の試算
単発相談プラン
自分自身で考えた相続対策が間違っていないことを確認したい方や、税理士やコンサルタントから提案を受けている相続対策についてのセカンドオピニオンを検討している方向けのプランです。
相続に関することは、前提条件が少し変わるだけで、取るべき対策が180度変わることもあります。ご相談に乗らせていただくからには、相談者様の財産に関することだけでなく、家族構成、これまでの背景、家族みなさんのお気持ちなどを十分に聞かせていただいたうえで、アドバイスをさせていただいております。
次のような方にお勧め
- 相続税対策をしたいけど、何から始めていいかわからない
- 付き合いのある税理士の他に、相続専門の税理士から話を聞きたい
- 相続税申告や生前対策のセカンドオピニオンをしてほしい
- 相続税が具体的にどれくらいかかるのか知りたい
- 相続税の負担が少なくなる財産の分け方に沿って遺言書を作りたい
- 不動産売却に係る所得税と相続税の相談をしたい
- 事業承継に詳しい税理士に相談したい
- 認知症への備えとして家族信託を検討している
- 現状の相続税だけでなく、将来のシミュレーションもしておきたい
- 最も効率の良い生前贈与のプランニングをしてほしい
- 税務署に聞きづらいグレーゾーンな相談をしたい
※申告書を自分で作ってきたが、書き方が間違えていないか？という相談に対しては、回答に保証ができないためお答えできません。
面談までの流れ
1面談のご予約
まずは電話かお問合せフォームより面談のご予約をお願いします。
2ご報酬のお振込み
面談の前にご報酬のお振込をお願いします。追加料金が発生した場合には、面談終了後に差額のお支払いをお願いします。
※来社の方に限り事前振込みでなく、来社時にお支払いで結構です。
3面談
入金を確認しましたら、ご面談に進ませていただきます。
単発相談プランのご報酬
税込価格
- 来社での面談
- 33,000円/60分 以降30分11,000円
- 訪問での面談
- 55,000円/60分 以降30分11,000円
- 電話での面談
- 33,000円/60分 以降30分11,000円
※ 弊社の他のサービス(相続税申告など)をご契約いただいた場合には、当該サービスの報酬から相談料を値引きしております。
※ 訪問での面談の場合には、別途交通費(宿泊が伴う場合には宿泊費)を頂戴いたします。青山一丁目駅を起点として片道1時間以上かかる場合には、別途出張費を頂戴いたします。
