ご相談の流れ

円満相続税理士法人では、すでに相続が発生し、かつ、相続税申告の依頼を検討している方に限り、初回面談を無料でおこなっています。

初回面談では、ご家族構成や遺産の内容、相続に関する意向などをお聞きします。
大まかな方向性を一緒に確認しながら、私たちが提供するサービス内容と報酬をご提示し、その場でお見積書をお渡しします。

もちろん、一度お持ち帰りいただき、ご家族でご検討いただく形でも問題ございません。
また、後日お電話で契約を迫るようなこともいたしませんのでご安心ください。

お見積書の内容にご納得いただけたら、契約書にサインをいただきます。
相続人代表者お一人で結構です。

その後、着手金として報酬の半金をお支払いいただきます。

基本的には銀行振込をお願いしておりますが、現金でのお支払いも可能です。
クレジットカードは対応しておりませんので、ご了承ください。

着手金の入金確認がとれましたら、担当税理士から、相続税申告に必要となる書類をご案内いたします。

必要書類を揃えていただけましたら、書類の引き渡しをお願いします。

非常に重要な書類であるため、基本的には手渡しをお願いしております。
郵送の場合は、必ず配達履歴が残る方法でお願いします。

資料をすべて揃えていただいてから、1～2か月ほどお時間をいただき、計算作業をおこないます。

作業が完了しましたら、中間報告の場を設けさせていただきます。
中間報告でおこなうことは、以下の3つです。

1. 相続税の見込額のご報告
2. 最適な分割案のご提案
3. 税務調査で指摘される可能性がある事項の確認

遺産分割決定のご連絡を受けましたら、その内容に基づいて遺産分割協議書を作成します。

完成しましたら、まずは見本を皆様にお送りし、内容を確認していただきます。
問題がなければ、製本した遺産分割協議書を相続人代表者様宛に郵送いたします。

遺産分割協議書に相続人の皆様の署名と押印が揃いましたら、遺産分割協議書のコピーを弊社宛に一部お送りください。

遺産の分け方が決まりますと、相続税の金額も固まります。

相続税の支払いは、銀行や税務署でおこなうことができます。

その際、「納付書」という払込用紙が必要になりますので、遺産分割協議書をお送りする際に、相続人皆様の納付書を同封いたします。

遺産分割協議書のコピーが弊社に届きましたら、いよいよ相続税申告書を税務署へ提出いたします。

相続税申告書は私たちが税務署へ提出しますので、皆様が税務署に行くことはございません。
2021年4月より、相続税申告書への押印が廃止されましたので、申告書への押印は不要です。

無事に申告書を税務署へ提出し、納税の手続きも終わりました。

電子申告の場合は電子収受印が記されたものが当日返却され、郵送の場合は提出から2週間前後でリーフレットが私たちのもとに返送されます。
それらの資料が届きましたら、製本のうえ、皆様にお返しする準備をいたします。

製本の準備が整いましたら、最終報告の日程を調整いたします。

この最終報告では、以下の3つをおこないます。

1. 製本した申告書と預かり資料の返却
2. 将来の相続に向けたコンサルティング
3. 残金の請求書のお渡し

その際、お客様の声として写真撮影にもご協力いただけると大変嬉しいです。

相続税の申告が終わった後も、不動産の名義変更や売却手続き、二次相続対策や所得税の確定申告についてなど、お困りごとがございましたら、お気軽にご相談いただければと思います。

私たちに相続税申告をご依頼いただいた方は、今後の税務相談も無償で対応いたします。
計算作業が発生する場合等にはご費用が発生します。