まずはお電話かお問合せフォームより面談のご予約をお願いします。平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。なお、家族信託のご相談は1時間当たり1万5千円のご相談料を頂戴しております。

初回面談で家族信託や相続税の考え方について説明させていただきます。そのうえで、お客様のご依頼内容を確認し、ご報酬についての見積額を提出させて頂きます。(面談後、正式にご依頼いただける場合には、ご相談料1万5千円を報酬から値引き致します）

弊社所定の契約書に署名・捺印をいただきご契約完了となります。着手金としてご報酬の半分をお振込いただきます。

家族信託に必要な資料の収集を行っていただきます。※別途報酬がかかりますが、弊社で取得代行が可能な資料もございます。

お客様のご意向に沿った形で家族信託契約の原案を作成します。相続税対策をセットでお申し込みいただいた場合には、相続税の試算や最適分割案の作成等も行います。

作成した原案を基に、家族信託の内容を固めていきます。内容にご納得いただくまで、何度でも打ち合わせを行います。

完成した家族信託契約書に署名と押印をしていただきます。公正証書プランをお申込みいただいた場合には、私達と一緒に公証役場に行き、公証人の前で署名と押印をしていただきます。

不動産を信託する場合には、名義変更が必要になります。弊社提携の司法書士が名義変更を行います。その際、司法書士手数料が15万円ほど発生します。

信託財産を管理する預金口座を開設します。預金口座開設手続きを代行する場合には、別途10万円のご報酬を頂戴いたします。

これで全ての業務が完了です。お預かりした資料の返却と一緒に請求書をお送りさせていただきます。業務完了後も、困ったことがあれば何でもお気軽にご相談ください♪