円満相続税理士法人

〒107-0062 東京都港区南青山一丁目2番6号 ラティス青山スクエア2F (青山一丁目駅徒歩1分)

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0120-80-2929

家族信託コンサルティング

3つのプランから選べる家族信託コンサルティング

3つのプランについて詳しくご紹介いたします。

通常プラン

家族信託を検討している方向けのプランです。できるだけコストを抑えて家族信託をしたい方にお勧めのプランです。

相続税対策セットプラン

家族信託と相続税対策をセットで行いたい方向けのプランです。将来的に相続税の心配がある方にお勧めのプランです。

公正証書プラン

家族信託契約書を公正証書で作成するプランです。本来、家族信託契約書は必しも公正証書で作る必要はありません。しかし、時間とコストをかけてでも公正証書で作成するメリットがたくさんあります。何事にも慎重な方にお勧めのプランです。

通常プランのご報酬

信託する財産額
1億円以下の部分 1%(3000万以下の場合は30万円)
1億円超3億円以下の部分 0.5%
3億円超5億円以下の部分 0.3%
5億円超10億円以下の部分 0.2%
10億円超の部分 0.1%

※不動産の信託の場合には、名義変更手続きとして司法書士報酬15万円(税抜)が必要になります。

※不動産の信託の場合には、別途、登録免許税が発生します。

※信託財産を管理する預金口座を開設する手続きを代行する場合には、別途10万円(税抜)のご報酬を頂戴いたします。

報酬事例①

土地・家屋(固定資産税評価額)1000万、金銭1000万を信託する場合

ご報酬&諸経費

①コンサルティング報酬30万円 (信託財産額2000万×1%=20万<30万円∴30万円)

②司法書士費用15万円

③登録免許税4万円

費用合計49万円

報酬事例②

土地・家屋(固定資産税評価額)1億円、金銭5000万を信託する場合

ご報酬&諸経費

①コンサルティング報酬125万円 (信託財産額1億円×1%+5000万×0.5%=125万円)

②司法書士費用15万円

③登録免許税40万円

合計180万円

相続税対策セットプラン

通常プランのご報酬に下記のご報酬が加算されます
相続税の試算 50,000円~100,000円
最適生前贈与のプランニング 100,000円
最適分割案のプランニング 200,000円
10年間相続税シミュレーション 100,000円
相続税対策フルパック 一律300,000円

※相続税対策フルパックには、相続税の試算から10年間シミュレーションまで、全てのサービスが含まれています。

公正証書プランのご報酬

上記通常プランもしくは相続税対策セットプランに下記のご報酬が追加されます
公正証書加算報酬 一律300,000円

※別途、公証人に支払う費用が発生します。

公正証書で作成するメリット

  • 証拠能力が高く、将来の紛争防止に役立ちます
  • 家族信託契約書をなくしても再発行できます
  • 金融機関などからの信頼性が高まります

家族信託コンサルティングの流れ

お問合せから家族信託契約の完了までの流れは次の通りです。

初回面談のご予約

まずはお電話かお問合せフォームより面談のご予約をお願いします。平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。なお、家族信託のご相談は1時間当たり1万5千円のご相談料を頂戴しております。

初回面談

初回面談で家族信託や相続税の考え方について説明させていただきます。そのうえで、お客様のご依頼内容を確認し、ご報酬についての見積額を提出させて頂きます。(面談後、正式にご依頼いただける場合には、ご相談料1万5千円を報酬から値引き致します)

ご契約

弊社所定の契約書に署名・捺印をいただきご契約完了となります。着手金としてご報酬の半分をお振込いただきます。

資料収集

家族信託に必要な資料の収集を行っていただきます。※別途報酬がかかりますが、弊社で取得代行が可能な資料もございます。

家族信託契約の原案の作成

お客様のご意向に沿った形で家族信託契約の原案を作成します。相続税対策をセットでお申し込みいただいた場合には、相続税の試算や最適分割案の作成等も行います。

ご報告&修正箇所の確認

作成した原案を基に、家族信託の内容を固めていきます。内容にご納得いただくまで、何度でも打ち合わせを行います。

家族信託契約書への署名押印

完成した家族信託契約書に署名と押印をしていただきます。公正証書プランをお申込みいただいた場合には、私達と一緒に公証役場に行き、公証人の前で署名と押印をしていただきます。

不動産の名義変更

不動産を信託する場合には、名義変更が必要になります。弊社提携の司法書士が名義変更を行います。その際、司法書士手数料が15万円ほど発生します。

信託口座の開設

信託財産を管理する預金口座を開設します。預金口座開設手続きを代行する場合には、別途10万円のご報酬を頂戴いたします。

業務完了&ご報酬のお支払い

これで全ての業務が完了です。お預かりした資料の返却と一緒に請求書をお送りさせていただきます。業務完了後も、困ったことがあれば何でもお気軽にご相談ください♪

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私達、円満相続税理士法人では、相続発生前の生前対策のご相談は、初回面談から1時間当たり1万5000円のご相談料を頂戴しております。無料相談とせず、有料の相談にしているのには、この仕事に懸ける熱い想いがあるからです!

相続税に強い税理士を選ぶための5つのポイント

相続税は、担当する税理士の腕と経験によって何倍にも変わる恐ろしい税金です。費用や報酬だけで税理士を選ぶのではなく、実力を見極める5つの判断基準を解説しました。慎重に税理士を選びたい人だけご覧ください。

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